أخذت القصة من رواية خيالية للأطفال من نفس الاسم وتأليف الكاتبة "ديانا وايني جونز" بطلة القصة هي "صوفي" التي تعيش مع زوجة أبيها وبنتيها بعد وفاة أبيها ، الذي ترك لهم محل لبيع القبعات ، تحولت إلى امرأة عجوز من قبل ساحرة ولذلك خرجت للبحث عن "هاول" الساحر الذي أنقذها من قبل ليرجعها إلى شكلها الطبيعي ، والذي يمتلك قلعة مدهشة وغريبة والتي تبدو وكأنها رجل آلي عملاق وتتحرك بواسطة قوة شيطان النار "كالكفر" فماذا سيحدث بعد ذلك ؟ وهل ستتمكن "صوفي" من استرجاع شكلها السابق؟
في عام 2257 ، تم تكليف سائق سيارة أجرة عن غير قصد بمهمة إنقاذ فتاة صغيرة هي جزء من المفتاح الذي يضمن بقاء البشرية.
الحرية معلقة بخيط يتبع فريق أمريكا للشرطة العالمية قوة شرطة دولية مكرسة للحفاظ على الاستقرار العالمي. بعد أن علم الفريق أن الديكتاتور كيم جونغ إيل خرج لتدمير العالم ، قام الفريق بتجنيد نجم برودواي غاري جونستون للتخفي. بمساعدة فريق أمريكا ، تمكن غاري من الكشف عن خطة تدمير العالم. هل سيتمكن فريق أمريكا من إنقاذه في الوقت المناسب؟ إنه نجوم ... صامويل إل جاكسون ، تيم روبنز ، شون بن ، مايكل مور ، هيلين هانت ، مات ديمون ، سوزان ساراندون ، جورج كلوني ، داني جلوفر ، إيثان هوك ، أليك بالدوين ... أم لا؟
سام ويتويكي يترك الأوتوبوت وراءه ليحيا حياة طبيعية. ولكن عندما يمتلئ عقله بالرموز المبهمة ، يستهدفه الديسيبتيكون ويتم جره مرة أخرى إلى حرب المحولات.
تدور قصة الفيلم حول رجل يدعى فارمر وزوجته الجميلة وابنه الشجاع الذين يعيشون حياة بسيطة، بينما يكون هناك مشعوذ يمضي وقته في إغواء احد الفتيات وتدريب مخلوقات (الكروجز) علي حمل السلاح والقتال ويجد المزارع البسيط نفسه متورطًا في الصراع بعد موت ابنه وخطف زوجته، ويعمل على إستعادة زوجته والإنتقام لمقتل إبنه.