Σε ένα σχολείο που η ρατσιστική αντιμετώπιση και τα περιστατικά βίας αποτελούν καθημερινότητα, η καθηγήτρια Έριν Γκρούγουελ, έχοντας να αντιμετωπίσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αδιαφορεί, θα προσπαθήσει να μετατρέψει το μάθημα της τάξης σε ζήτημα ζωής για τους μαθητές της. Μέσω της επικοινωνίας και της κατανόησης, οι μέχρι τότε "ανεπίδεκτοι μαθήσεως" έφηβοι θα ανακαλύψουν την αξία της ανοχής και θα προσπαθήσουν να φτιάξουν τις κατεστραμμένες ζωές τους, αλλάζοντας ολοκληρωτικά τον κόσμο τους.
Ισπανία, 1944: το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου. Η Κάρμεν, που πρόσφατα ξαναπαντρεύτηκε, μετακομίζει με την κόρη της Οφηλία, στο σπίτι του καινούριου της συζύγου Βιντάλ, λοχαγό στον στρατό του δικτάτορα Φράνκο. Μην μπορώντας να αντέξει εύκολα την καινούρια της ζωή, το νεαρό κορίτσι ψάχνει να βρει καταφύγιο σε έναν μυστηριώδη λαβύρινθο, που ανακαλύπτει στο νέο της σπίτι. Ο Πάνας, ο φρουρός του, ένα μαγικό πλάσμα, της αποκαλύπτει ότι είναι η χαμένη από καιρό πριγκίπισσα του μυθικού αυτού βασιλείου. Για να βρει την αλήθεια η Οφηλία πρέπει να φέρει εις πέρας τρεις επικίνδυνες αποστολές, αποστολές που δε μοιάζουν σε τίποτα με ότι έχει αντιμετωπίσει έως τώρα στη ζωή της.
Ο Ζιλ και ο Τζιμ, δυο ευαίσθητοι διανοούμενοι, συναντιούνται στο Παρίσι του 1914. Ερωτεύονται την ίδια γυναίκα, η οποία αν και παντρεύεται τον Τζιμ έχει ως εραστή της τον Ζιλ. Ο ρομαντισμός του Ροσέ συναντά εκείνον του Τριφό σε μια ταινία-φάρο της γαλλικής νουβέλ βαγκ.
Στην ήσυχη αλλά και μυστικοπαθητική πόλη Twin Peaks δολοφονείται μια 17χρονη κοπέλα. Την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI στο οποίο οι κάτοικοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση, εξαφανίζεται. Την υπόθεση αναλαμβάνει ένας άλλος πράκτορας. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μιας άλλης 17χρονης κοπέλας η οποία έχει παραδωθεί σ' έναν αργό θάνατο που από την μία δεν δείχνει να την νοιάζει και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πλάθει πρόσωπα για να μην βλέπει ποιοι πραγματικά την κακοποιούν, παίρνει ναρκωτικά, κάνει σχέσεις με ανθρώπους μόνο για το συμφέρον και όλα αυτά υπόγεια. Επιφανειακά δείχνει ότι ζει σαν μια μέση έφηβη, σε μια απλή πόλη, σε μια φυσιολογική οικογένεια. Η πόλη όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι κάτοικοι της δεν είναι αυτοί που δείχνουν.
Η Έρικα Κόχατ είναι μια δασκάλα πιάνου που ζει στη Βιέννη. Λατρεύει τον Μπαχ και τον Μπραμς για την αρμονία, τη μαθηματική ακρίβεια και το ελεγχόμενο συναίσθημά τους. Ζει με τη μητέρα της, η οποία την καταπιέζει και την κατευθύνει σαν να είναι ακόμα το μικρό της κοριτσάκι. Μόνο που η Έρικα έχει επιθυμίες, ανάγκες και στόχους τόσο μεγάλους και τόσο επιτακτικούς, που αναγκάζεται να τους κρύβει ερμητικά. Μετά το μάθημα της αρέσει να πηγαίνει σε sex shops και κινηματογράφους drive-in και να παρακολουθεί τα ζευγάρια να κάνουν έρωτα.
Ένας μάγος χαμηλής κοινωνικής καταγωγής επιστρατεύει όλες του τις δυνάμεις για να κερδίσει την αγαπημένη του, που είναι ανώτερή του κοινωνικά και πρόκειται να παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου.
Ένας έφηβος προσπαθεί μέσα από το καράτε να εξισορροπήσει την ζωή του και να προσαρμοστεί στην Καλιφόρνια όπου μετακομίζει με την μητέρα του.
Ο Πολ, ένας μεσήλικας Αμερικανός που ζει στο Παρίσι, προσπαθεί να υπερβεί την αυτοκτονία της γυναίκας του. Η Ζαν, μια όμορφη νεαρή κοπέλα, ετοιμάζεται ανήσυχα να παντρευτεί τον Τομ, που γυρίζει μια ταινία cinema-verite, κινηματογραφώντας την καθημερινή ζωή της. Ο Πολ και η Ζαν θα χτίσουν μια γεμάτη πάθος σχέση που βασίζεται αποκλειστικά στο σεξ, προσπαθώντας, ο καθένας, να γεμίσει τα κενά που του δημιουργεί η πιο σύνθετη πραγματικότητα.
Στην ονειρεμένη Χαβάη, ο κτηνίατρος Χένρι Ροθ ερωτεύεται κεραυνοβόλα τη Λούσι, μετά από μια αξέχαστη συνάντηση.Αξέχαστη όμως είναι μόνο για εκείνον καθώς η Λούσι, που πάσχει από απώλεια μνήμης, δεν τον θυμάται καν. Αναγκαστικά ο Χένρι θα πρέπει κάθε μέρα να ... ξανασυστήνεται και να κερδίζει τον έρωτα της Λούσι από την αρχή!
Σε αίθουσα συναντήσεων φυλακής ένας ψυχίατρος προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο που περιβάλει τον ιδιοκτήτη μεγάλου εκδοτικού οίκου: Είχε ερωτευτεί μια Ισπανίδα, επέζησε από ατύχημα που προκάλεσε η πρώην ερωμένη του, το πρόσωπό του παραμορφώθηκε, και τώρα κατηγορείται για φόνο που δεν διέπραξε.
Ο Τζον Άλνολντ Ντε Μάρκο είναι ένας νεαρός που πιστεύει πως είναι ο Δον Ζουάν, ο μεγαλύτερος εραστής του κόσμου. Τυλιγμένος με την κάπα του και μασκοφόρος, υποβάλλεται σε ψυχολογική θεραπεία από τον Δρ. Τζακ Μίκλερ για να θεραπευθεί από την προφανή του αυταπάτη. Αλλά οι θεραπείες έχουν μια αναπάντεχη επίδραση στο προσωπικό της ψυχιατρικής κλινικής και, κυρίως, στον Δρ Μίκλερ, που αναθερμαίνει το ρομαντισμό του χλιαρού γάμου του.