Ova adaptacija slavne pripovijetke Rudyarda Kiplinga kazuje priču o Danielu Dravotu (Sean Connery) i Peachyju Carnahanu (Michael Caine), dvojici bivših britanskih dočasnika u Indiji krajem 19. stoljeća. Ovaj par nitkova skuje plan da otputuju u udaljeno kraljevstvo Kafiristan s 20 suvremenih pušaka, gdje namjeravaju sklopiti savez s jednim od lokalnih kraljeva kojem će pomoći svladati neprijatelje. Njihov je konačan plan, naravno, staviti kralja pod svoju kontrolu kako bi i sami postali vladari. Nakon nekoliko pustolovina i nezgoda dvojcu ide uspješnije nego što su mogli i zamisliti. Naime, naivni domoroci počnu Dannyja smatrati božanstvom kada im se učini da je preživio pogodak strijele u srce bez ijedne ogrebotine.