ביקור משפחתי בכנסייה בערב חג המולד מעניק לילדה אנג'לה רעיון יוצא דופן. סיפור מרגש המבוסס על ספר של פרנק מק'קורט.
האם סנטה קלאוס קיים, כן או לא? ילד אחד מטיל ספק בקיומו של הסבא עם הזקן הלבן והחליפה האדומה. בערב חג המולד הילד הספקן שוכב במיטתו מקווה לשמוע את צלצולי הפעמונים המלווים את הכרכרה של סנטה אבל במקום הכרכרה נשמע קיטור רכבת מחוץ לחלון חדר השינה. הכרטיסן מזמין את הילד לעלות על הרכבת ולנסוע אל הקוטב הצפוני שם הילדים שמאמינים בסנטה יקבלו מתנה מאד מיוחדת.
ריי, אבירת הג'דיי החדשה, נוסעת בזמן אל עבר העבר. עליה לסייע למורדים להביס את האימפרייה של הקיסר פלפטין ודארת' ויידר, ולמנוע את שיבוש מהלכי ההיסטוריה.
כל חברי קרקס פבולוסו מפליגים לארץ מולדתו של ליאו, אוסטרליה, בתקווה לחגוג שם את חג המולד. אך טעות בניווט מובילה את החבורה לאנטארקטיקה.