Sú Vianoce a Santa Claus má opäť plné ruky práce, s pomocou armády škriatkov a svojho staršieho syna Steva musí počas jedinej noci doručiť darčeky deťom z celého sveta. Kým Steve skúsene velí celej operácii a koordinuje činnosť škriatkov, jeho mladší brat Arthur pokazí, čo sa dá. Systém doručovania darčekov však nie je neomylný, a tak hrozí, že jedno z detí zostane na Vianoce bez darčeka. Dobrosrdečný babrák Arthur zapriaha soby a sadá do dedových starých saní, aby do východu slnka doručil zabudnutý darček.
V kráľovstve "Za siedmimi horami, za siedmimi Dola, kde sa voda sypala a piesok sa lial" sú opäť Vianoce. Vo vychytenej krčme Sladké jablko, vynovenej verziám niekdajšieho pajzla menom Otrávené jablko, večne uvravený somárik všetkých presviedča, aby si zaspievali vianočné koledy! On sám už si svoje vybral