Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom, iznimno snažnim muškarcem. Naime, ona planira zavesti Hansa i preoteti njegovo bogatstvo, ali kada nakaze vide njeno pravo lice posljedice mogu biti samo tragične.

Kada svećenik Vatikanske zvjezdarnice ugleda komet, Crkva vjeruje da to najavljuje predvečerje Armagedona. Istovremeno, Robert Thorn, kum američkog predsjednika, u bolnici u Rimu saznaje od oca Spiletta da je njegova supruga Katherine izgubila dijete i da više neće moći zatrudnjeti. Spiletto predlaže Robertu da usvoji novorođenče čija je majka umrla kao zamjenu za njegovog sina, što Robert prihvati i djetetu daje ime Damien. Nakon tragične nesreće, Robert biva promaknut u veleposlanika u Londonu. Kada Damienova dadilja izvrši samoubojstvo na njegovoj rođendanskoj zabavi, gospođa Baylock dolazi kao zamjena te počinje raditi i živjeti s obitelji. S vremenom, Katherine počinje sumnjati u Damienovu zloću, a otac Brennan kontaktira Roberta tvrdeći da je Damien sin đavla. Nakon što svećenik umre u bizarnoj nesreći, fotograf Keith Jennings pruža Robertu dokaze da je dječak Antikrist. Zajedno putuju u grad Megido da bi otkrili kako zaustaviti dječaka.