할머니가 크리스마스에 방문을 못 하게 되자, 루시는 최고의 새해 전야 파티를 열어 기분을 풀려고 한다. 한편, 찰리 브라운은 자정이 되기 전, 새해 결심 하나를 이루려고 한다.

‘39.62초 경과 전에 상대방에게 사과할 것’ 사과의 달인 구로시마, 그는 어떻게 ‘도쿄 사죄센터’ 소장이 되었을까? 구제불능 톱스타부터 외무부장관까지! 각양각색 의뢰인들의 요구에도 그의 프로젝트 성공률 100% 신화는 계속된다. 그러던 그가 최고난이도의 사죄프로젝트를 만나게 되는데...

이혼 후 인생의 갈림길에 선 교사. 험난한 단체 하이킹 여행에 합류한 순간, 인생과 사랑의 새 출발을 향한 그녀의 모험이 시작된다.