V tej novi pustolovščini sta Miamiju narko detektivi Mike Lowrey (Will Smith) in Marcus Burnett (Martin Lawrence) dodeljena kot del visokotehnološke ekipe, ki poskuša razkriti zaplet zasnove ekstazija v Miamiju. Toda nezavedno razkrijejo smrtonosno zaroto, v katero je bil vpleten neusmiljeni lord z drogami, Johnny Tapia (Jordi Mollà), ki je odločen, da bo razširil svoj imperij in prevzel nadzor nad posli z drogami v mestu, tako da bo ubil vsakogar, ki mu stopi na pot. Da bi se stvari še poslabšale, se Marcusova čudovita sestra, Syd (Gabrielle Union), agent DEA za skrivanje, ujame v navzkrižni ogenj in prisili naše junake, da se postavijo na rob zakona. Vse se še bolj zaplete, ko začne Kupid leteti nad Mikeom in Sydom, kar izzove jezo njegovega brata zaščitnika.

Zgodba se dogaja leta 1898 in spremlja britanskega častnika Harryja Fevershama, ki na predvečer predvidene bitke zoper sudanske upornike, t.i. mohamedanske fanatike, zapusti svoj položaj. Prijatelji in zaročenka mu pošljejo štiri bela peresa in tako ga simbolično označijo za strahopetca ter izdajalca. Da bi opral svoje dobro ime in upravičil nerazumljivo odločitev, se preobleče v Arabca in odpotuje v Sudan, kjer naj bi izza sovražnikovih črt deloval kot britanski izvidnik in obveščevalec. Ko napadejo njegov nekdanji regiment, Faversham pod krinko reši življenje tistih, ki so ga zasmehovali in blatili kot strahopetca.

Na zasneženo silvestrsko noč se mora peščica obleganih policistov na odročni policijski postaji št. 13. spajdašiti z zaporniki, da bi se ubranili nenehnih napadov oborožene tolpe, ki skuša priti do zaprtega mafijskega botra. V glavnih vlogah blestita Ethan Hawke in Laurence Fishburne.