במרכז העלילה ניצבת רוצחת סדרתית המתעברת ומתחזה לגבר כדי להעמיד פנים שהיא בנו האובד של כבאי בודד. התקציר הזה עלול להטעות, שכן אמנם יש בסרט לא מעט סצנות אלימות, אבל מעל לכל מדובר בסיפור אהבה מלא חמלה. יותר מאשר מתכת, יש בו נשמה. אחרי סרט הביכורים שלה, "נא", סומנה הבמאית הצרפתייה ככישרון מבטיח, וכבר בסרטה הארוך השני היא מממשת את ההבטחה. "טיטאן", סרטה של ז'וליה דוקורנו, הפעים את הקהל בהקרנת הבכורה שלו בפסטיבל קאן ובסופו של דבר זכה בדקל הזהב. ואכן, מדובר ביצירה קולנועית להפליא מהשוט הראשון ועד האחרון. בסרט מככבים ונסן לנדון, מגדולי שחקני צרפת, ואגאת רוסל בהופעת בכורה קולנועית יוצאת מן הכלל.
סול טסנר יחד עם שותפתו קפריס הם צמד מפורסם שעורך הופעות מחתרתיות בהן הם מדגימים את השינויים המדהימים שהגוף ואבריו מסוגלים לעבור, עם קצת עזרה. תחת עינה הבוחנת של טימלין, שעוקבת אחריהם לכל מקום, מתגלה קבוצה סודית חדשה שיש לה תכנית מסוכנת משלה – להשתמש בצמד המופיעים וביכולות שלו על מנת להציג לעולם את השלב הבא בהתפתחות האנושית.