في غرفة استجواب في لوس أنجلوس ، يحاول Verbal Kint إقناع الفيدراليين بأن زعيم الجريمة الأسطوري ، Keyser Soze ، ليس موجودًا فحسب ، بل كان أيضًا مسؤولاً عن جره وشركائه الأربعة إلى عملية سرقة بملايين الدولارات انتهت بانفجار في ميناء سان بيدرو - ولم يتبق سوى عدد قليل من الناجين. يستدرج فيربال المحققين بقصة مذهلة عن براعة سيد الجريمة شبه الخارقة للطبيعة.
قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
ريتشارد كيمبل ، الذي أدين خطأً بقتل زوجته وحُكم عليه بالإعدام ، يهرب من القانون في محاولة للعثور على قاتلها وتبرئة اسمه. يلاحقه فريق من حراس الولايات المتحدة بقيادة النائب صموئيل جيرارد ، وهو محقق مصمم لن يهدأ حتى يتم القبض على ريتشارد. بينما يقود Kimble الحراس من خلال سلسلة من المطاردة المعقدة ، يكتشف السر وراء وفاة زوجته ويكافح لفضح القاتل قبل أن يتم القبض عليه أو قتله.
طور الطيار المدمن على الكحول ، تيد سترايكر ، خوفًا من الطيران بسبب صدمة الحرب ، لكنه مع ذلك يصعد على متن طائرة ركاب في محاولة لجذب صديقته المضيفة. يؤدي التسمم الغذائي إلى تدمير الركاب والطاقم ، مما يترك الأمر للمهاجم للهبوط بالطائرة بمساعدة مراقب الحركة الجوية الذي يعمل على شم الغراء وقبطان القوات الجوية السابق المنتقم لـ Striker ، والذي يجب عليهما التحدث معه.
تنتقل امرأة إلى شقة في مانهاتن وتعلم أن حياة المستأجر السابق انتهت بشكل غامض بعد سقوطهما من الشرفة.