На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.
Направо от семейната ферма, Клод Буковски пристига в Ню Йорк, за да постъпи в армията, но веднага попада в света на контракултурата, когато група от хипита го въвлича в техния психеделичен свят... заедно с красивото богаташко момиче Шийла. Когато водача на групата се опитва да попречи на Клод да замине за Виетнам, последствията са шокиращи за всички. Клод е момче от фермерско семейство в Оклахома, което „вярва в Бог и вярва, че Бог вярва в Клод“. Клод заминава за Ню Йорк, за да се запише в армията и да се бие във Виетнам. В Централ парк среща група хипита.
Лондон, 1937. Госпожа Лора Хендерсън, богата и изключително контактна жена, току-що е погребала обичния си съпруг. На 69 години тя е твърде енергична и жизнена, за да се отдаде на спокойствието и скуката, на което я обрича животът като вдовица. Според приятелката и лейди Конуей тя се нуждае от хоби. Да колекционира диаманти, например или да се занимава с благотворителност. Но Госпожа Хендерсън скандализира всичките си приятели и познати, когато купува театър Уиндмил, в центъра на Сохо.
Теркел е обикновен тийнейджър и живее с обикновените проблеми на всички негови връсници. Той има вечно заети родители, които почти не се интересуват от него, досадна сестра, която го тормози непрекъснато, чичо алкохолик, лоши момчета в училище, които непрекъснато му правят гадни номера, проблеми с домашните и т.н. Но в общи линии животът му върви нормално. До момента, в който влюбената безнадежно в него съученичка се самоубива, а Теркел започва да получава анонимни заплахи за живота си. Оказва се, че единственият човек, който може да му помогне е новият учител. Но дали Теркел може да му се довери? Всичко ще достигне своята кулминация и неочаквана развръзка по време на една екскурзия.