Jediný syn Stollerových ukončil střední školu a společně se svými třemi přáteli stojí před rozhodnutím, co bude v životě vlastně dělat. Vyniká především v cyklistice, věnuje se jí a je častým vítězem v místních závodech. Jeho favoritem je tým Cinzano z Itálie, a protože sní o tom, že bude závodit právě za tento tým, začne poslouchat opery, aby se naučil italsky, dokonce předstírá, že je italský student na výměnném pobytu.

16-ti letý student Steven Carter má problémy ve škole, protože ho rozptylují probouzející se homosexuální tužby a vyčerpává ho věčné přetvařování se před rodiči a spolužáky. Jeho jedinou spřízněnou duší je obézní sousedka Linda, která jediná ví o románku s nejhezčím klukem na škole, atletem Johnem Dixnem. Tomu však víc, než na první velké lásce, záleží na anonymitě a zachování dobré pověsti. Steven nedokáže déle snášet dusivou atmosféru doma a ve škole a odhodlá se k radikálnímu řešení ...

Michael (Patrick Dempsey) je vysokoškolský student, který přijme pozvání strávit vánoční prázdniny v Quebec City se svou dívkou Gabby (Jennifer Connelly) a její rodinou. Poněkud naivní Michael si představuje město jako pohádkovou zem s krásnou architekturou a romantickými sněhovými vločkami, snášejícími se na jeho střechy, chodníky, ulice a parky. Když však Michael dorazí do Kanady, Gabby mu oznámí, že je mezi nimi konec. Z toho vyplývá, že budou spát odděleně, přičemž Gabbina matka (Florinda Bolkan) se mileráda postará, aby bylo přáním její dcery vyhověno. Gabbin výstřední otec (Andre Gregory) je zase idealistický vědec, který velmi rád pracuje oděn pouze v rouše Adamově. Michael ovšem nezůstává osamělý dlouho.