In drei Episoden vereinigt Regisseur Roger Corman vier bekannte Gruselgeschichten ("Morella", "Die schwarze Katze", "Das Fass Amontillado", "Die Tatsachen im Fall Valdemar") von Edgar Allan Poe (1809 bis 1848) in diesem Spielfilm.

Der Priester eines alten ägyptischen Kultes gibt seine Amtswürde an seinen Nachfolger weiter, das Grab der Prinzessin Anankha vor Entdeckung und Plünderung zu wahren. Zur Absicherung hat der Kult eine unheimliche Absicherung, nämlich den vor Tausenden von Jahren lebendig begrabenen Kharis, den Verlobten von Anankha, der ein Sakrileg begangen hatte. Kharis lebt durch einen aus einer ausgestorbenen Pflanze gewonnenen Trank und übt auf Geheiß der Priester Rache an Frevlers. Doch als der junge Archäologe Banning durch Zufall an eine Urne gelangt, die auf Anankhas Grab verweist, will sein älterer Kollege Petrie der Sache sofort nachgehen, gegen den Widerstand wiederum seines Kollegen Andoheb, der in Wirklichkeit der neue Hohepriester ist. Als die Expedition in die Wüste mit Hilfe eines Berufszauberers gesichert ist, muß Andoheb zu harten Bandagen greifen und Kharis erwecken...

Irgendwo im Nirgendwo – mitten in der Wüste. Ausgerechnet hier hat das frisch vermählte Ehepaar Summer (Tess Panzer) und Clark (Ian Duncan) einen Autounfall. Sie machen sich auf den Weg zur nächsten Siedlung, die Hitze ist schier unerträglich. Als sie, mit ihren Kräften am Ende, dort ankommen, müssen sie feststellen, dass es eine Geisterstadt ist. Die Sonne brennt erbarmungslos herunter, während sie verzweifelt nach Wasser suchen. Auf einmal taucht Joseph (Andrew Howard) auf. Er scheint ihre Rettung zu sein. Nach und nach merken die beiden jedoch, dass Joseph ein dunkles, schreckliches Geheimnis hat. Sie wollen vor ihm flüchten, doch er hat nicht vor, sie wieder gehen zu lassen...