Penki draugai atostogas nusprendžia praleisti medinėje trobelėje apleistų džiunglių miškuose. Bešniukštinėdami aplinkui, jie atranda mirusiųjų knygą ir įrašą su knygos vertimu. Perklausius įrašą pradeda dėtis keisti dalykai, vienas po kito paauglius apsėda neaiškios dvasios. Ar draugai išgyvens pragarišką naktį miške, kuris atgijo tam, kad juos sunaikintų?
Džonas Konstantinas buvo pragare ir iš ten sugrįžo. Prieš savo valią gimęs su dovana atpažinti angelus ir demonus, užsimaskavusius žmonėmis ir gyvenančius žemėje, Konstantinas nebeištveria kankinančių vizijų ir nusižudo. Tačiau nesėkmingai. Kažkieno valia jis atgaivinamas ir sugrąžinamas į gyvųjų žemę. Tačiau dabar, žinomas kaip žmogus, bandęs atimti sau gyvybę, Konstantinas turi saugoti žemiškąją sieną tarp dangaus ir pragaro. Jis veltui tikisi, kad pradėjęs kovoti su blogiu, išsigelbės. Tačiau Konstantinas tikrai ne šventasis. Vis labiau nusivildamas tiek savo dabartiniu, tiek praėjusiu gyvenimu, jis daug geria, niršta ant viso pasaulio ir niekina bet kokią mintį apie heroizmą. Jis kovos, kad išgebėtų tavo sielą, bet nenorės tavo dėkingumo, susižavėjimo, o tuo labiau užuojautos. Viskas, ko jis nori – dingti iš šito pasaulio.
Veiksmas tęsiasi nuo filmo (Įrašas), o medicinos pareigūnas ir SWAT komanda, aprūpinta vaizdo kameromis, siunčiami į uždarą butą kontroliuoti situacijos.
Vienas Niujorko leidėjas nori gauti dvi retas knygas ir yra pasiruošęs pakloti už jas krūvą pinigų. Jis kreipiasi į Diną Korsą – retų, antikvarinių, kartais beveik neįkainojamų leidinių specialistą. Šis pasiruošęs ieškoti knygų, kad ir kiek jos kainuotų, kad ir į kokį pasaulio kampelį paieškos nuvestų...
1994 m. Spalio mėn. Trys Montgomery koledžo kino studentai Heather Donahue, Joshua Leonard ir Michaelas Williamsas pateikė pasiūlymą sukurti projektą, kurį būtų galima pristatyti kino klasėje. apie Burkittsville, Merilandas, apie vietinę raganą.