Príbeh muža, ktorý sa usilovne snaží odlíšiť sny od skutočnosti. Pri potulkách svetom každý, s ktorým sa stretol, chcel diskutovať o zmysle života a on niekedy odpovedal, inokedy len načúval ľuďom, ktorí pozerali na život z najrôznejších uhlov sociologického, náboženského, vedeckého, umeleckého. Je možné, že sa mu všetci snažili oznámiť to isté? Pozorujeme svet skutočnosti a fantázie očami tohto pútnika, bez toho aby sme si aj my boli istí, kde leží hranica, ktorá tieto dva svety oddeľuje. Experimentálne spracovanie, doplnené zaujímavými animačnými postupy, robí z tohto snímku podivuhodnú a jedinečnú tvorivú víziu.

Alan dosiahne dobré pracovné miesto, zoberie si krásnu a milujúcu manželku s ktorou má úžasné deti, no napriek tomu sa cíti byť izolovaný, lebo nemá nijakého priateľa ktorému by sa mohol vyrozprávať. Charlie Fineman po tom, čo stratí svoju rodinu pri útokoch na WTC, nechá prácu a úplne sa izoluje od všetkého čo mu pripomínalo stratu blízkych. Keď Alan stretne Charlieho, pripomenie mu, že spolu bývali na univerzite a presvedčí ho na jednu spoločnú kávu ktorá vyústi do obnovenia ich vyhasnutého kamarátstva. Alanov opatrný pokus o pripomenutie Charlieho tragédie počas ich konverzácie skončí úplným fiaskom, preto sa Alan rozhodne svojmu kamarátovi pomôcť prekonať obrovskú bolesť ktorou prešiel pri strate najbližších.

Sú mladí, talentovaní a plní energie. Každú hodinu každého dňa venujú príprave na svoje životné poslanie. Tréning študentov baletnej školy je rovnako namáhavý, ako príprava vrcholových športovcov. Každý z nich chce uspieť, ale hviezdou sa stanú len tí najlepší.