Уди Алън се впуска в необятния свят на джаза, като измисля биографията на Емет Рей /ШОН ПЕН/ - китарист, живял през 30-те години на миналия век и добър почти колкото легендарния Джанго Рейнхарт. Гениален на сцената, гаден в реалния живот - това е най-краткото описание на музиканта. Той е работил като сутеньор, харчи парите си за дрехи и коли, сменя жените като носни кърпички и има ужасно хоби - да стреля по плъхове на градското бунище. Но когато попада на Хати /САМАНТА МОРТЪН/,перачка, която е няма и не може да говори, но обича неговата музика, Емет веднага се влюбва в нея. Но това е за кратко. Той продължава да е непостоянен и я зарязва за да се ожени за по-перспективната писателка Бланш /УМА ТЪРМАН/, която е с доста свободни разбирания и му изневерява при първа възможност. Чак тогава той разбира, че не е трябвало да изостави Хати. Но вече е късно.

Билу е беден бръснар, който живее с жена си Биндя и двете им деца Гунджа и Ронак в село Будбуда. Той прекарва част от времето си и с близките си приятели Будбудия и Наубат Чача. Макар и да мизерства, животът на Билу не се отличава с особени събития, докато суперзвездата от Боливуд Сахир Хан не пристига в селото, за да снима филм. Билу е споменавал на семейството си, че познава Сахир от преди, но никога не е разказвал откъде познава звездата. Когато децата му говорят за приятелството на баща си със звездата, това се разчува в цялото село.