חלק שלישי בטרילוגיה. לאחר שיפן מנצחת את רוסיה בסרט הקודם, קאג'י, חייל יפני, מוביל את אנשיו דרך מנצ'וריה. קאג'י מקווה להחזיר את אשתו האהובה ואת חייו לאיך שהיו, בעודו מתמודד עם ניצב מול סכנות רבות על אדמת אויב. בסופו של דבר, מוצא עצמו קאג'י כשבוי מלחמה הנאלץ לעבוד עבור הרוסים חסרי האנושיות.

סרטו החדש של הבמאי יוז'י ימאדה ("סמוראי הדמדומים"), הוא סיפורה של אהבה אסורה, הנרקמת על רקע נופיה וחופיה הקסומים של צפון יפן. זו אגדה על ההרואיזם הסמוראי הישן, אותה מכנה הבמאי "דרמה תקופתית כמו שלא נעשתה אף פעם".

יצירה מופרעת נוספת של גספר נואה (בלתי הפיך), שמתרחשת בטוקיו ובתוך תודעתו והזיותיו של צעיר על טריפ. נער שסוחר בסם הזיות עוצמתי, נהרג במהלך שהותו ביפן וחוזר כרוח לעיר הרועשת והצבעונית, כדי להשגיח על אחותו, שמתפרנסת כחשפנית. נואה מרחף מעל חיי הלילה הסליזיים של טוקיו, תוך ציטוט מ"ספר המתים הטיבטי", שמהווה השראה לסרט רחב היריעה הזה. החוויה כולה מובאת מנקודת המבט של הגיבור, כאילו הייתה המצלמה מורכבת על מצחו, מה שמטעין אותה בסובייקטיביות נטולת הגיון. זוגתו של נואה, לוסיל הדזיהלילוביץ' (Innocence) כתבה אתו את התסריט. עם פאז דה לה הוארטה (גבולות השליטה).