Belgický animovaný film o tom, jak šmoulům ukradli kouzelnou flétnu a co z toho vzniklo.

Lady Kateřina (známá jako Ptáček) je stejně jako všechny velké dospívající hrdinky kurážná, chytrá a smělá – a připravená odradit každého nápadníka, který jí vstoupí do cesty. Rodiče se ji zoufale snaží provdat, ale její představivost, vzpurnost a moderní nezávislost vedou k řadě střetů. Když se o její ruku přijde ucházet nejohavnější ze všech nápadníků, podrobí rodinné vztahy zkoušce.

Příběh zaklínače Geralta, který ač předurčen k zabíjení potvor a ochraně lidí musí žít na okraji společnosti a je všemi nenáviděn. Platí tak za své schopnosti získané přeměnou, schopnosti umožňující mu přežít. Geralt patří mezi postavy, které nejsou ani dobré ani zlé, a musí neustále volit mezi mnoha různými vice či méně špatnými možnostmi. V tom se velmi přibližuje reálnému světu.

Francouzský panovník Dagobert I. z rodu Merovejových, se během období své vlády rozhodl odcestovat do Říma, aby vzdal úctu papeži. Krále kváří ustavičné střevní i pohlavní problémy a navíc jeho karavanu napadnou útočníci, sotva opustí Paříž. Nakonec se však Dagobertovi podaří dostat se do Říma, ale ve Vatikánu ho čeká další nepříjemné překvapení - ocitne se uprostřed boje o investituru mezi dvěma kandidáty Honoriem a Celestinem, kteří si nárokují na papežský trůn a je konfrontován s úkladnými machinacemi bezohledné.