Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvrácené rodiny. Marně hledá oporu doma i ve škole, kde je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy potkává skupinku tří problematických teenagerů, kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe. Parta, ve které dominuje násilnický Konni a inteligentní Addi, nabídne Ballimu chybějící domov.

Když patnáctiletému Ezequielovi na měsíc odjedou rodiče, má konečně dost času i prostoru na uspokojení rostoucího sexuálního puzení. Brzy nachází rozptýlení v náruči staršího chlapce Mona, s nímž prožívá osvobozující chvíle tělesné i duševní intimity. Zdánlivě idylické soužití však brzy naruší Monův „strýc“, který v Ezequielovi nevidí jen pohledného mladíka, ale příležitost k výdělku. Eze se tak ocitá v bezvýchodné situaci, v níž musí upozadit city i morálku. Kdo je v tomto příběhu lovcem a kdo obětí?

Film popisuje dobrodružství Adama, mladého herce, který přijede z New Yorku do Los Angeles, aby si splnil sen a prosadil se u filmu. Avšak Los Angeles je plné doufajících talentů, kteří všichni čekají na svou velkou šanci. Zatímco se donekonečna snaží u castingů, musí si Adam najít práci. Jeho přitažlivý vzhled mu brzo přihraje nabídku z temné strany Hollywoodu – porno průmyslu. Ačkoliv je zpočátku odmítavý, brzo si s tím pokušením začne pohrávat... Jednoho dne potkává Johna, TV hvězdu s dosud tajenou homosexualitou a současně muže svých snů, do něhož se zamiluje.

Tichý, zádumčivý, ale atraktivní mladík Lalo se ze svářeče stane pornohercem. Na place filmu o mexickém revolucionáři a jeho „boys“ zřejmě poprvé prožívá sounáležitost s vyoutovanými vrstevníky, ale také mechaničnost a vyprázdněnost byznysu s fyzickou rozkoší. Obojí na hrdinu dopadá zvlášť citelně ve chvíli, kdy svou kariéru přesouvá na sociální sítě.

Finský režisér proniká do zákulisí českého gay porno průmyslu a nachází kruté obrazy ponižování mladých mužů s vidinou laciného výdělku a pochybné slávy.