对14岁的小艾来说，青春是一抹冰岛首都雷克雅未克的天色，就算阳光闪耀着，也总觉冷冽冰蓝，难解而神秘。在这个懵懂又冲动的年纪，同侪偶尔带你上天堂，但多半一起下地狱，弱肉强食和情义相挺的生存法则同时并存，上一秒才被霸凌的小艾，下一秒就开始保护被自己哥儿们欺负的孩子。各种血气方刚的暴力，抽丝剥茧出原生家庭的种种不堪，而发育中的身体，也悄然在夜梦里偷偷蜕变，滋长出令人不知所措却前所未有的成长体验。
尼尔是个生在单亲家庭的高中男孩，对科幻动漫英雄凡格情有独钟的他，因生性内向，在班上苦无朋友，也得不到家人认同。 直到尼尔遇上臭味相投且性格刚烈的茱莉亚，两人一拍即合！ 在茱莉亚鼓励下，尼尔鼓起勇气投稿知名网站，立即引起网站版主丹尼斯的注意。他的出现大大拓展尼尔的视野，却也冲击了两位高中生的情谊。 导演克莱雷佛以清新明快的笔触，刻划师生代沟、青少年的迷惘，乃至对性向的探索。 电影里逼真的动漫场景，与剧情互为表里，充分展现了克莱雷佛的世界观。
五个好友在一个湖边为好友庆生，却被一种不知名的情欲所诱惑，而这种情欲似乎也对他们的生命产生了威胁。
男孩从小被父亲教育要学会狩猎、木工及任何男人应该都要具备的技能，在他眼中，父亲就是阳刚的象征，这样的形象对他来说既是崇拜却又有些畏惧。但就在某天，男孩意外发现了父亲的另一面，一个不为人知的黑暗面…