يتناول الفيلم قصة صداقة غير مألوفة بين شاب يهودي يتيم يعيش في باريس، يُدعى مومو (يؤدي دوره بيير بول مرسييه)، وصاحب متجر عربي مسن يُدعى إبراهيم (يؤدي دوره عمر شريف). يتطور العلاقة بينهما بشكل غير متوقع، حيث يتعلم مومو الكثير من الحياة والحب والصداقة من إبراهيم.
أدى الاختطاف الأمريكي السري لأحد الإرهابيين المشتبه بهم من وطنه في الشرق الأوسط إلى موجة من الهجمات الإرهابية في نيويورك. يحاول أحد كبار عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفريقه تحديد موقع خلايا العدو وإخراجها من الخدمة ، ولكن يجب أيضًا التعامل مع جنرال بالجيش أصبح مارقًا وعميلة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ذات ولاءات غير مؤكدة.