עיבודו המופתי והכל כך מדויק של אורסון וולס, לרוח הספר האניגמטי של פרנץ קפקא – "המשפט". אנתוני פרקינס מגלם את דמותו של יוזף ק., שמתעורר בוקר אחד לסיוט נוראי: מסתבר שהליך משפטי נגדו יצא לדרך, אבל אין לו מושג קלוש על מה ולמה. העולם הבירוקרטי ותחושת הבלהות, שעולים מתוך ספרו של קפקא, מקבלים בשר ודם קולנועי באמצעות העיצוב, זוויות המצלמה הקיצוניות, והשימוש הווירטואוזי בחלל. (הסרט בשחור לבן)
אדם סנדלר. שכן מי אם לא סנדלר יכול לגלם בחור בן שלושים פלוס, מנהל מפעל קטן ומרוחק מהעיר, שכל עניינו הוא לאסוף כמה שיותר תלושים כדי לזכות בטיסות חינם. האובססיה הזו שולטת גם בחייו האישיים, או יותר נכון בחוסר חיים נורמליים. הוא מפחד מקשר ישיר. הוא מעדיף לנהל שיחות עם נשים דרך הטלפון בתשלום. הוא נהנה לפנטז על בחורה תמימה שעונה לו בצד השני של קו הטלפון, כזו שבאמת אכפת לה מחייו, ולא אחת שמוכנה להשמיע קולות חושניים כדי שיגיע לפורקן מהיר. את האשמה הוא בהחלט יכול להטיל על משפחתו מרובת האחיות, כשלכל אחת מהן יש עצה כיצד עליו לכלכל את מעשיו. השידוכים שהן מוצאות לו, מטרידים את מנוחתו לא פחות, אבל דווקא בתחום הזה יש אור בקצה המנהרה. ישנה בחורה אחת שמתעניינת בו למרות ואולי דווקא בגלל אופיו המיוחד, והוא גם יוצא מגדרו כדי להוכיח לה את אהבתו. הבחור מוכה האהבה, יעשה דברים שמעולם לא עלה על דעתו כי הוא מסוגל לעשות כדי לזכות באהבתה.
מותחן אימה. סופר חוזר לעיר הולדתו לוט ירושלים בחיפוש אחר השראה לספרו הבא, רק כדי לגלות שתושבי העיר מותקפים על ידי ערפד צמא דם.