Втората част на сексуалния епос на датския режисьор Ларс фон Триер проследява главната героиня Джо, която на средна възраст губи удоволствието от секса и се отдава на мазохизъм, заплахи и насилие. Тя преследва опасното вълнение от секс с непознати, оставяйки детето си само през нощта...
Робърт Мейпълторп безспорно е един от най-важните художници и фотографи на 20 век. Той открива себе си като артист, но и търси себе си и в сексуално отношения в Ню Йорк през 70-те и 80-те години. Филмът изследва живота му малко преди момента, в който той и Пати Смит се заселват в прочутия хотел „Челси“, дом на бохемите в града. Там той започва да прави снимки на обитателите му и познатите си – артисти, музиканти, актьори, популярни лица и членове на садо-мазо общността.
Сексоложка, която никога не е стигала до оргазъм, садомазохистка, която не може да има интимни отношения, гей двойка, която се колебае дали да отвори връзката си и хората, чиито пътища се преплитат с техните. Свързва ги модерен подземен салон, който всички те посещават, за да удовлетворят сексуалните си желания... и не само.