Андрю Бекет, преуспяващ адвокат заразен със СПИН е уволнен от своята фирма. С последна надежда за справедливост Андрю съди фирмата, с помощта на адвокат хомофоб - Джо Милър. В хода на делото Милър вижда, че Бекет не е по-различен от все друг, преодолява хомофобията си и му помага с делото, преди СПИН-а да го "вземе".

На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.

Направо от семейната ферма, Клод Буковски пристига в Ню Йорк, за да постъпи в армията, но веднага попада в света на контракултурата, когато група от хипита го въвлича в техния психеделичен свят... заедно с красивото богаташко момиче Шийла. Когато водача на групата се опитва да попречи на Клод да замине за Виетнам, последствията са шокиращи за всички. Клод е момче от фермерско семейство в Оклахома, което „вярва в Бог и вярва, че Бог вярва в Клод“. Клод заминава за Ню Йорк, за да се запише в армията и да се бие във Виетнам. В Централ парк среща група хипита.

Тийнейджърка избяга от дома си, съблазнява гаджето на своя брат-гей, и с него отива в Ел Ей.