Buvęs policininkas, valdantis nedidelį prostitučių verslą, pasineria į serijinio žudiko paieškas, po to kai dingsta viena iš jo darbuotojų.
Vieną gražią dieną į jaukius Lizos ir Žiuljeno namus įsiveržia policija. Liza apkaltinama tyčine žmogžudyste ir dvidešimčiai metų pasodinama į kalėjimą. Žiuljenas lieka vienas auginti sūnelį Oskarą. Vyras šventai tiki žmonos nekaltumu ir rezga planą, kaip ištraukti ją iš kalėjimo.
Tai laukinė, tačiau poetiška, ekstravagantiškojo danų režisieriaus Larso Von Triero, erotinė nimfomanės istorija. Šaltą žiemos vakarą žavus senyvo amžiaus viengungis Seligmanas (akt. Stellan Skarsgård) randa Džo sumuštą gatvėje. Jis parsiveda ją į savo namus, aptvarko žaizdas ir paprašo papasakoti apie savo gyvenimą. Vyras įdėmiai klausosi gašlių Džo istorijų apie erotinius jos žaidimus. Pagrindinę heroję įkūnijo danų kūrėjo gerbėjams puikiai pažįstama aktorė Charlotte Gainsbourg, o pirmoje filmo dalyje jaunąją Džo vaidina aktorė Stacy Martin.
Smurtas gimdo smurtą ... Negailestingas „Niujorko keršytojas“ ima teisingumo vykdymą į savo rankas. Niujorko verslininko Polo Kersio žmona ir dukra tapo gatvės gaujos aukomis. Nepasikliaudamas policija, vedamas keršto jis ima ginklus į savo rankas ir pats vykdo teisingumą. Naktį jis išeina į Niujorko gatves ir pradeda medžioti chuliganus ir plėšikus. Negailestingo keršytojo šlovė pasklinda po visą šalį ...
Buvusio elitinio policijos skyriaus darbuotojo Meto gyvenimas nėra pavyzdinis. Alkoholiniai gėrimai, azartiniai žaidimai, lošimas kortomis – aistros, kurių jis negali atsisakyti. Bet vienas dalykas jį šiek tiek pristabdo – dukra ir troškimas tapti padoriu tėvu. Vienas mažai pažįstamas vyras išperka visas jo skolas, mainais už buvusio policininko įgūdžius ir treniruotą kūną. Metas supranta, kad yra įtrauktas į mirtiną žaidimą - savo kortomis praloštą skolą jis turi atidirbinėti, žudydamas kriminalinio autoriteto veikėjus.