David Farrier, dziennikarz z Nowej Zelandii, odkrywa w Internecie nietypowe filmiki z męskich zawodów w łaskotaniu. Zaintrygowany tym, co zobaczył, postanawia zbadać temat i napisać do twórców tych przedziwnych materiałów wideo. Niespodziewanie otrzymuje bardzo wrogą odpowiedź, a z czasem także pismo od prawników producenta filmików ze stanowczą prośbą o zaprzestanie interesowania się tematem. Farrier i jego partner Dylan Reeve nie rezygnują jednak ze śledztwa. Postanawiają pojechać do Los Angeles, aby przyjrzeć się tajemniczej sprawie. Intrygujący dokument mówi o fenomenie filmików o męskich zawodach w łaskotaniu, które zaczęły podbijać Internet w późnych lat dziewięćdziesiątych. Twórcy obrazu starają się zrozumieć motywy i sposoby działania osób, które stoją za tym lukratywnym biznesem.

Milos to były gwiazdor filmów porno z dużymi problemami finansowymi. Pewnego dnia odzywa się do niego jego dawna partnerka z planu filmowego. Przekazuje mu wiadomość o nowym reżyserze produkcji dla dorosłych, który pragnie zatrudnić Milosa do swego najnowszego projektu. Jako że gaża jest nadzwyczaj wysoka, aktor zgadza się na propozycję. Jednak w trakcie zdjęć powoli zaczyna do niego docierać, iż nie bierze udziału w zwykłym przedsięwzięciu pornograficznym, a sceny w których ma brać udział z czasem przynoszą coraz większy ładunek przemocy...

Mieszkająca w Londynie Polka, Katia, zostaje zmuszona do natychmiastowego opuszczenia mieszkania. O pomoc zwraca się do znajomej, Australijki Lucy, która zgadza się na to, by dziewczyna przez jakiś czas mieszkała z nią. Któregoś dnia Katia poznaje tatuażystę Boba Reida, z usług którego Lucy kiedyś korzystała. Wkrótce Lucy wyjeżdża do rodzimej Australii. W jednym z klubów Katia znów spotka Boba, który tym razem postanawia spełnić swoje artystyczne fantazje.