«ادى فلسن» ( نيومن )، بيلياردباز جوان اما كاركشته، همراه ترتيب دهنده ى بازىهايش، «چارلى برنز» ( مكورميك )، به نيويورك میآيد تا با سلطان بيليارد، «مينسوتا فتز» ( گليسن )، به مبارزه بپردازد...
زنی جوان به نام (سارا) در يک کلاب مورد آزار چند مرد قرار مي گيرد. زمانی که همه ي شاهدین ماجرا سکوت را انتخاب میکنند، او به کمک «کاترين مورفي»، يک وکيل زن در صدد گرفتن حق خود بر مي آيد…
«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک همکاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...