Mary egy országúti autóverseny áldozata lesz két barátnőjével egyetemben. A megáradt folyóban már vagy három órája kutatnak a roncs után, mikor kikászálódik egy lány a sáros vízből, aki úgy tűnik, mintha a másvilágról tért volna vissza. Ő Mary, az orgonista lány, aki egy utahbéli kisvárosba költözik a számára (látszólag) szerencsés kimenetelű tragédia után, hogy a helybéli templomban keresse kenyerét. Azonban mellé szegődik egy fantom, s elemi erővel vonzza magához egy hajdani, monumentális bálterem, ahol manapság csak a lelkek táncolnak eszeveszetten. Mary már nem az a lány, aki a baleset előtt volt. Furcsa, félelemmel elegy kötődést érez a megmagyarázhatatlan iránt. A templomi orgona billentyűin sátáni melódiákat játszik, s néha kizökken a világ érzékcsalódásaiból, ilyenkor hiába szól "embertársaihoz", mintha ott se lenne, nem hallják, nem látják?
John és Michael túlélte a vietnami háború poklát. Bronxba hazatérve rémülten látják, hogy erőszakhullám öntötte el a várost. Michaelt életveszélyesen megsebesítik egy brutális gengsztertámadás során. John bosszút esküszik, és sorban teszi el láb alól a banda tagjait. A közvélemény hősnek tartja, a rendőrség és a hírszerzés közellenségnek. Amikor John bosszúhadjárata folytatódik, a CIA parancsot ad a megsemmisítésére. A félelmetes gépezet beindul...