Dois amigos de infância reencontram-se e tornam-se recrutas do BOPE, a polícia de elite do Rio de Janeiro. Ambos são honestos e íntegros, mas movidos por razões bastante pessoais. Ao mesmo tempo, o capitão da recruta procura discretamente um substituto para poder reformar-se da polícia e passar o resto dos seus dias com a família que negligenciou.
Um soldado britânico raptado por terroristas do IRA torna-se amigo de um dos seus captores, que depois desenvolve uma inesperada e surpreendente relação romântica com a antiga paixão desse militar.
Fábio, morador da periferia de São Paulo, se reconecta com suas raízes em meio a um baile funk com os amigos. Durante o trajeto até o fluxo, enfrenta desafios internos e externos, especialmente após o término de um relacionamento amoroso. O filme explora as experiências dos jovens que vivem no extremo leste da cidade, uma região fundamental para a história do funk em São Paulo.