Ο Σαμ περνάει σοβαρή κρίση μετά τον θάνατο του 18χρονου γιου του Όταν μετά από κάποιον καιρό ανακαλύπτει τα τραγούδια που ο γιος του είχε γράψει και αποφασίζει να παίξει ένα δημοσίως, γνωρίζεται με τον Κουέντιν που τον πείθει να φτιάξουν ένα συγκρότημα με βάση εκείνα τα τραγούδια Αλλά ο Σαμ κρύβει την αλήθεια

Προκαλώντας μια τεραστίων διαστάσεων αναταραχή στον τύπο, ο Κλίφορντ Ίρβινγκ πουλάει την ψεύτικη βιογραφία του Χάρουαρντ Χιούζ σε έναν κορυφαίο εκδοτικό οίκο στις αρχές της δεκαετίας του 1970.