Dr. Hannibal Lecter, rafinovaný psychiatr a úchylný vrah, který s požitkem pojídal maso svých obětí, uprchl během pátrání po sériovém vrahovi Buffalo Billovi ze svého ostře sledovaného, nicméně improvizovaného, vězení v Memphisu. Nejprve trochu "cestoval", pak se přemístil do italské Florencie. A nepřestává být sám sebou. Pod maskou kultivovaného znalce italského umění mate stopy a s noblesou prožívá své choutky. Je tu ale několik lidí, kteří na něho nezapomínají. V první řadě zvláštní agentka FBI Clarice Starlingová. Ta se už této noční můry nikdy nezbaví. Fascinující tón hlasu dr. Lectera si stále vybavuje. Jednou z Hannibalových obětí se měl stát také perverzní Mason Verger. Přežil v zuboženém stavu - je závislý na lékařských přístrojích a posedlý touhou po pomstě. Prostřednictvím internetu sleduje svůj objekt a připravuje past. Návnadou musí být to, co doktora nejvíce těší.
Osmnáctiletá Penny Deerbornová (Rachel Miner) má panický strach z aut - jako malá totiž přežila hrůzostrašnou autonehodu, při níž se mohla jen bezmocně přihlížet, jak její těžce zraněna máma (Elyse Mirto) v příšerných bolestech nekonečně pomalu umírá. Její terapeutka Orianna (Mimi Rogers) se rozhodne pomoci utrápené dívce zbavit se jí neobvyklé fobie přímou konfrontací s jejím největším strachem, a tak ji jednoho dne naloží do auta a spolu se vyberou na dlouhou cestu do hor! Ledaže místo požadovaného uzdravovacího procesu se dostaví pravý opak, Pennyina fobie z aut se ještě vystupňuje. Obě ženy totiž uprostřed ničeho natrefí na tajemného stopaře (Liz Davies) - vlastně ho nechtěně srazí a zraní - který později odstartuje nemilosrdnou hru s Pennyiným strachem, v níž jde o holý život! Vypadá to tak, že Penny už může ochránit - a možná i zachránit - jedině to, čeho se bojí ze všeho nejvíc...
Bankok. Špinavý hotel. V něm převezme mimořádně nervózní Sean zakázku od místního mafiánského bose, aby ji předal dál a dostal zpět svůj britský pas. V té době se v hotelu zapisuje psycholožka, přežívající trauma ze ztráty syna. V jiném pokoji umírá postřelena nájemní vražedkyně, která se neumí dovolat záchrany. Malý milý poslíček odnáší hostům zavazadla a následně je v pokojích okrade, podvede a oklame. Ukradená drogová zásilka se dostává před odletem do rukou psycholožky jako nečekaný dar - přísada do pudinku ... Sekundy běží a nemilosrdně odčítají konec života zúčastněných ...