Az ördögi kis teremtmények emberi életre pályáznak. Apró kis bábok ők, akiket alkotójuk, André Toulon speciális képességekkel ruházott föl - ám mindehhez különleges módon kioltott emberi életekre van szügségük. A viselkedésük tanulmányozását célul kitűző tudományos kutatócsoport létszáma hamarosan apadni kezd. Amikor Toulon megjelenik a helyszínen, hogy szándékát valóra váltva új alakot öltsön, megkezdődik a végső harc a maroknyi túlélő és a bábok között...
A szépséges Odette hercegnő és szerelme, Derek herceg boldogan élnek, ám a gonosz boszorkány újabb tervet eszel ki arra, miképpen tehetné tönkre a szerelmesek életét és szerezhetné meg a birodalmat. Szövetkezik a gaz varázslóval, Rothbarttal, aki még mindig Odette kezére pályázik. Amikor hírül megy, hogy a herceg őrzi a tiltott művészetek kéziratát, a két elvetemült cselszövő egymást megelőzve próbálja megszerezni. Hamarosan kiderül, hogy a kézirat a herceg nélkül használhatatlan, ezért az álnok boszorkány elrabolja Odettet.
A történet ott folytatódik, ahol az első rész abbamaradt. A szörnyű baleset után Duane és ikertestvére kórházba kerül, de legnagyobb bánatukra ezzel odaveszett titkos életük is, és pillanatok alatt hatalmas médiaszenzáció lengi körül őket, amit mindenáron el akarnak kerülni.
Országszerte egyre több a komplikációs szülés, azaz amikor mutáns kisbabáknak adnak életet. A kormány igyekszik még a terhesség szakaszában lépéseket tenni, hogy megelőzhessék az egyre elfajuló eseményeket. Scotték is egyek, a babát váró házaspárok közül, és az ő gyermekük is veszélybe kerül. Dr. Davis segítségével azonban mégis életet adhatnak gyermeküknek...
Az előző rész eseményeit követően Rick Myerst (Gordon Currie) letartóztatják Dr. Piper és Baker gyilkosságának megalapozott gyanújával, de Dr. Jennings (Ian Ogilvy), a Mesterséges Intelligencia kutatócsoport új igazgatója és Rick ideiglenes felettese leteszi érte az óvadékot. Blade-et elkobozzák, de kiszabadul a rendőrségről. Lauren kómában fekszik a kórházban. Eközben Anapa, a sötét fáraó Sutekh fia, az alvilágban úgy dönt, hogy saját kezébe veszi a dolgokat, és életerejét átülteti saját Totem bábjába, majd egy alternatív dimenzión keresztül Rick nyomába küldi. A kapzsi Dr. Jenningset érdekli Toulon titka, különösen azért, mert a projekt nem hivatalos szponzorai nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy hamarosan felmutasson valamit. Dr. Jennings visszatér a Bodega Bay Inn-hez három emberével, hogy összegyűjtse a bábokat és rájöjjön létük titkára. Gyors meggazdagodásának reményében, terve eladni őket titkos háborús fegyvernek...
John Porter (Michael Gross), a sikeres pszichológus anyja váratlan és bizarr halála után visszatér szülővárosába. Úgy tervezi, hogy a temetés után rögtön elutazik, de azok a különös erők, amik évekkel korábban nővére brutális halálát okozták, most a lányát kerítik hatalmukba. Tony (Alexis Arquette), a titokzatos férfi, aki sok évvel korábban két haverjával kegyetlenül meggyilkolta John nővérét, most társaival visszatér a sírból. John megpróbál menekülni szörnyű emlékei és a véres valóság elől, de végül kénytelen felvenni a harcot a gonosz erőivel, hogy megmentse lány és a saját életét.
Worthy Milligan, a mohó opportunista filmrendező meggyőzi az egyetlen traumatizált túlélőt, Triciát, hogy technikai tanácsadóként dolgozzon egy olyan filmben, amelyet a "Camp Blood" -ban történt szörnyű eseményekről készít. A teljes stáb visszatér a távoli erdős vidékre, hogy elkészítse a felvételeket. Természetesen a gyilkos machetával küzdő Bohóc is megjelenik, a még brutálisabb gyilkosságok elkövetésére.
Bárd, a vadak ura különleges képességekkel rendelkezik: beszélni tud az állatok nyelvén. Legjobb barátai és társai a harcban egy tigris, egy sas és két menyét. Ősi ellensége, az elvetemült és gonosz Arklon, aki mindenre képes, hogy uralmát teljessé tegye a világ fölött. Ennek érdekében egy időgépen keresztül a mai Los Angeles városába készül, hogy elraboljon egy neutronbombát...
Bastian kamasszá érett, de problémái továbbra is üldözik. Ezúttal fantáziaország jön el a valós világába a Nasty-k személyében és ezúttal a valós világot kell megmentenie fantázia ország gonosz lakóitól. Vajon sikerül neki?