Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá. Jejich vzájemný vztah, který se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.

Exotická, přesto však lyricky zacílená pohádka vypráví o mladém cikánu, jemuž se děvčata z rodné dědiny nezalíbily natolik, aby si některou z nich vybral. Proto se vypravil do světa, aby našel dívku, o jejíž kráse slyšel vyprávět.

V jedné vesnici žili tři bratři - Petr, Pavel a nejmladší Till, kterému se posmívali, že je hloupý. Tillovi bratři šli do lesa kácet dříví a potkali tam žebráka. Hrubě ho odmítli a on jim začaroval sekeru. Pak šel do lesa Till a s žebrákem se rozdělil o své jídlo. Ten se mu odměnil tím, že mu ukázal strom, pod kterým najde zlatou husu. Till ji donesl do vesnice, ale všichni vesničané, chtiví zlata, chtěli huse vytrhnout alespoň jedno pírko. Till zamířil i s husou a průvodem lidí k zámku, kde žila smutná princezna Luisa. Zemřela jí matka, král propadl žalu a všechny komandovala zlá teta. Chtěla Luisu provdat, ale žádný z nápadníků se princezně nelíbil. A tak vyhlásila, že se Luisa provdá za toho, kdo ji přiměje se usmát. Zatím se to nikomu nepodařilo. Když na zámek přišel Till se svým průvodem a na husu se chtivě vrhla lakomá teta, Luisa se neubránila smíchu.

Wendy Darlingová, mladá dívka, která se chce vyhnout internátní škole, potkává Petera Pana, chlapce, který odmítá vyrůst.. Wendy spolu se svými bratry a maličkou vílou Zvonilkou cestují s Petrem do kouzelného světa Země Nezemě. Tam narazí na zlého pirátského kapitána Hooka a prožije vzrušující dobrodružství, která navždy změní její život.

Koho by napadlo, že kouzelník Magiáš bude potřebovat doktora! Ale když to přišlo a Magiáš ztratil svůj hlas, jeho pomocník Vincek se musel hodně snažit, aby se na Hejšovinu vypravili slovutní lékaři - hronovský, kostelecký a skalický. Protože doktoři musejí pomáhat nemocným, i kdyby si o nich nic dobrého nemysleli, kouzelníka Magiáše přece jen vyléčili.

Příběh vypráví o princezně, která vyrůstá bez matky. Její otec, vlídný a spravedlivý král, dceru nadevše miluje, ale chce ji za každou cenu provdat. A nikdo vlastně neví, proč tak spěchá. Král na zámku uspořádá velký ples. Na něm se o princeznu uchází řada princů, ale ten, pro kterého se princezna sama rozhodne, se jejímu otci z nepochopitelných důvodů vůbec nezamlouvá… Teprve později však vychází najevo, že za vším stojí dávná kletba, vládkyně říše čarodějnic a Sněžný drak. Princezna a její vyvolený tak procházejí náročnou a nebezpečnou cestu…(Zlín Film Festival)

Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Až když se trojice ocitne shodou okolností v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se od nich to, co je nedokázali do té doby naučit sami lidé - že tak, jak se chováme k ostatním, tak se pak oni chovají k nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Ale co by to bylo za příběh, kdyby kromě ponaučení, zábavy a milých postav chyběla láska? A tak se stane, že kromě toho, že se princezna Markétka napraví, se také zamiluje do obyčejného Matěje...

Král jednoho malého královstvíčka hodlá předat žezlo prvorozenému, leč hloupému princi Fintínovi. Jeho poddaní však zbožňují roztomilou a chytrou princeznu Pusinku. Bohužel si na ni myslí i zlý skřítek Pižlík, jehož moc roste úměrně s hloupostí na královském dvoře. Už se těší, až ji dostane za ženu, ze všech poddaných udělá pidilidi a sám se stane pidivládcem. Čaroděj Fuk s učněm Kuklíkem už se na to nemohou dívat a rozhodnou se království pomoci. V tom čase v královské zahradě uzraje hruška moudrosti, jediná za sto let. Co všechno způsobí Fukova popletenost, když kouzelnou hruškou obdaří namísto prince chudého mládence Drátaříka?

Romantická pohádka vypráví o Králi ohně, který se rozhodl vzít si za ženu krásnou princeznu. V jeho plánech mu naoko pomáhá vládychtivá falešná dvorní dáma. Ve skutečnosti však sama usiluje o trůn. Princezna zmizí během plesu v krbových plamenech, který ji už dávno miluje. A při jeho cestě za princezninou záchranou mu pomohou dary ohňových skřítků…

Pohádka o princezně Karolíně, lesním princi a skřítkovi. Princezna Karolína už dávno nebyla malá holčička, a tak se jí zajídalo, jak se kolem ní všichni na zámku točili, ani na krok nesměla sama. Nejvíc ji hlídala chůva, ale stejně ji neuhlídala, jednou v noci Karolína ze zámku utekla. V kouzelném lese na ni čekaly nelehké úkoly a měla velké štěstí, že se tu seznámila se skřítkem Mykolkou, bez něhož by si sotva věděla rady.

Veselá pohádka nás zavede do království, jehož panovník by se už tuze rád odebral na penzi. Chodil by po lese a sbíral houby. Jenomže jeho synáček, princ Jakub (M. Vladyka), se ke kralování ani trochu nemá. On se totiž nemá vůbec k ničemu! Pan otec král už si s ním neví rady. Však on už mu poradí Kuba. Lék na lenost je totiž docela prostý!

Když mlynář s mlynářkou zaslíbili svou dceru bohatému sedlákovi, mohla se Terezka utrápit. Milovala Ondru, který se před časem vydal do světa vydělat nějaké peníze, aby se mohli vzít. Nic nepomohlo, že Terezka vzdorovala. Rodiče svatbu Terezky s Vilímkem dokonce zpečetili smlouvou. Naštěstí v rybníce u mlýna přebýval vodník, který do toho smutného příběhu šťastně zasáhl…

Potkáme tu milou a půvabnou dívenku, hastrmánka Vrbičku, ale i kouzelníka Pereliniho, střelmistrovou Jenovefu a dědu Malinu. Anička utekla z domova za svým snem. Chtěla se stát tanečnicí a pouťový kouzelník Perelini ji slíbil, že z ní slavnou tanečnici udělá…

Všechno bylo dobré na hamrech, dokud pantáta hamerník Florián nezačal toužit po panském životu. Když se spřátelí se správcem ze zámku, nastane v domě zmatek. Všechno nejlepší pro „moc velkého vzácného hosta", kterého však zajímají především hamerníkovy dukáty. Kvůli nim je na hamrech častým hostem a začne vnucovat svému hostiteli panská jídla, oblečení a i dalšího „podobného panáčka"...