U jednom kraljevstvu u 14. stoljeću priređeno je veliko slavlje: kralj i kraljica dobili su kćer, princezu Auroru, nazvanu po zori. Iako je još uvijek malena, već je predodređena da se uda za princa Filipa, sina kralja druge zemlje. Uz brojne čestitare, povorci se priključuju i tri dobre vile od kojih joj svaka udijeli lijepi dar. Slavlje prekida vještica Zlurada, razočarana što je nisu pozvali na slavlje i baca zlu čaroliju na princezu, proričući da će se u šesnaestoj godini ubosti na vreteno i umrijeti. Ne bi li se spriječilo zlo proročanstvo, vile odluče zaštititi djevojku sakrivši je u šumsku kućicu, a kralj zapovijedi da se spale sva vretena u kraljevstvu. Princeza će bezbrižno izrasti u lijepu seosku djevojku ne sluteći tko je, no urok je vrlo opasan i teško ga je izbjeći.

Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca. Zbog straha od Morgane, Ariela i Eric odluče zabraniti kćeri pristup oceanu, no 12 godina kasnije Melody ne shvaća u čemu je problem i odlazi u more...

Shreka ne zanima proslava Božića, a kad ga Magare i Fiona nagovore na suprotno poželjet će miran obiteljski blagdan no dobit će bučno okupljanje svih prijatelja što mu se neće previše svidjeti.

Čarolija Diznijevog animiranog oskarovca “Ljepotica i Zvijer” nastavlja se kroz novu neodoljivu avanturu. Ova čarobna priča smještena je u vrijeme Božića, ali prije nego što je Bel skinula čini sa začaranog zamka i njegovih stanovnika. Pokušavajući da stvori toplu, prazničnu atmosferu, Bel je sve svoje začarane prijatelje zamolila da učestvuju u pripremama slavlja uprkos protivljenju Zvijeri, koji mrzi Božićne proslave. Da li će Božićna zabava proteći baš onako kako su Bel i njeni prijatelji zamislili ili će možda neki zlikovac pokušati da pokvari slavlje?