Šťastní novomanželé Allison a Mark se přestěhovali z města do domu v exkluzivním ráji Palm Springs. On je pohledný vysokoškolský profesor a ona krásná fotografka. Setkají se se svými novými sousedy, bývalou modelkou Claire a Jimem, který je hudební producent. Mají pocit, že tenhle pár s nimi otevřeně flirtuje. Allison buržoazní životní styl nudí a v nové komunitě nemůže najít práci. Jednou v noci, když nemůže spát, vidí ženu, která přišla za Jimem. Nedá jí to a pátrá dále. Zjistí, že její sousedé jsou swingers a nejen oni. Za pohádkově čistým obrazem Palm Springs se skrývá početná komunita swingers. Mladý, nezkušený pár je vtažen do tohoto způsobu života a jejich divoká dobrodružství jim ohrožují manželství…

Když patnáctiletému Ezequielovi na měsíc odjedou rodiče, má konečně dost času i prostoru na uspokojení rostoucího sexuálního puzení. Brzy nachází rozptýlení v náruči staršího chlapce Mona, s nímž prožívá osvobozující chvíle tělesné i duševní intimity. Zdánlivě idylické soužití však brzy naruší Monův „strýc“, který v Ezequielovi nevidí jen pohledného mladíka, ale příležitost k výdělku. Eze se tak ocitá v bezvýchodné situaci, v níž musí upozadit city i morálku. Kdo je v tomto příběhu lovcem a kdo obětí?

Série 12 krátkých filmů z počátku 20. století. Tyto filmy byly prvními filmy pro dospělé a podle tvůrce Michela Reilhaca ukazují, že "moderní pornoprůmysl nic nevymyslel - vše natočili už naši pradědečkové".

Jde o čtyři erotické epizody z různých století. V první povídce si dvacetiletý student z Paříže, trávící prázdniny u tety, vyjede se svou šestnáctiletou sestřenicí na pláž, kde ji zasvěcuje do orálního sexu. Ve druhé epizodě se mladičká Tereza opozdila na mši a za trest je zavřena do komůrky, kde zažívá rozpor mezi láskou k Ježíši a atraktivitou libertinské publikace, jejíž erotické ilustrace ji maximálně vzrušují. Ve třetím příběhu proslulá „čachtická paní“, maďarská hraběnka Alžběta Bathory (v podání Picassovy dcery Palomy) navštěvuje v doprovodu pážete své knížectví Nyitra, dá přivléci na hrad pěkné dívky a podává jim tajemný nektar. Nahá těla se dávají do pohybu, každé touží po hraběnčině dotyku: desítky rtů, prstů, očí, uší, zubů – a spousta krve, v níž se hraběnka koupe… Poslední povídka s názvem Lucrezia Borgia pojednává o incestu protagonistky se svým otcem, papežem Alexandrem VI. a bratrem, kardinálem Cesarem Borgiou.