جَرَف إعصار الطفلة "دوروثي جيل" من منزلها الواقع في كنساس الأمريكية إلى أرض أوز السحرية وتقوم برحلة مع أصدقائها الجدد للقاء الساحر أوز ليساعدها للعودة إلى منزلها ويساعد أصدقائها أيضاً.
يقوم رسامو ديزني بتعيين صور للموسيقى الكلاسيكية الغربية بينما يقوم ليوبولد ستوكوسكي بإدارة أوركسترا فيلادلفيا. يتميز "المتدرب الساحر" ميكي ماوس بأنه ساحر طموح يتخطى حدوده. يحكي كتاب "طقوس الربيع" قصة التطور ، من الحيوانات أحادية الخلية إلى موت الديناصورات. "رقص الساعات" هو باليه كوميدي يؤديه النعام وأفراس النهر والأفيال والتماسيح. "Night on Bald Mountain" و "Ave Maria" يضبطان قوى الظلام والضوء على بعضهما البعض بينما تنقطع الوعرة الشيطانية بقدوم يوم جديد
تدور أحداث الفيلم حول (ماوكلي)، وهو طفل رضيع يضيع في إحدى غابات الهند، وتقوم قبيلة من الذئاب بتربيته، كما يتولى الدب (بالو )تعليمه وتلقينه الدروس الحكمية، أما الفهد (باجيرا)فيعلمه كيفية العيش في الغابة.يصير عمر (ماوكلي)11 عاما، فيصبح في حيرة شديدة، فلديه من الآدمية ما يمنعه من الاستمرار في العيش في الغابات، كما أنه يفتقر إلى التحضر لدرجة تمنعه من العيش وسط القرويين.
تستلم (جوان وايلدر)؛ مؤلفة الروايات، رسالة من أحد أقاربها، تحتوي الرسالة على خريطة تقود لموقع كنز مدفون، في الوقت ذاته تكتشف أن شقيقتها (إيلين) قد تم اختطافها من مجرمين يريدان الوصول للخريطة. تسافر جوان إلى كولومبيا لتعطي لهم ما يطلبانه، وتستعيد شقيقتها، لكنها تضل الطريق في الأدغال، وتجد نفسها مطاردة من قبل الشرطي الفاسد (زولو) الذي يرغب في الوصول للكنز.