迪士尼童话中大反派的后裔们又回来啦！《睡美人》故事中大反派玛琳菲森的女儿玛尔在奥伦登开始了全新的生活，她将与美女与野兽的儿子本结婚，成为奥伦登的王后。但生于迷失岛的玛尔并没有完全适应奥伦登，似乎也没有准备好与本的婚姻，她独自逃回了迷失岛；而在岛上等待她的则是《小美人鱼》中的反派乌苏拉的女儿乌玛，充满嫉妒的她又将引发一场新的后裔之战

他是一只穿靴子的猫（Antonio Banderas 配音），多年来行侠仗义，行走江湖，剑术高明，胆大卖萌，虽是官兵通缉捉拿的要犯，但从来都无所畏惧，泰然自若。在某个极不友好的小酒馆里，靴猫听说杰克（Billy Bob Thornton 配音）和吉尔 （Amy Sedaris 配音）这对雌雄恶棍拿到了传说中的魔豆，魔豆长出的豆荚直通巨人的宫殿，而那里住着令人垂涎可以下金蛋的鹅。靴猫决定铤而走险劫掠魔豆，却遭到神秘的黑猫阻挠。在黑猫引诱下，他来到一处猫儿聚会的场所，结果意外遇到当年孤儿院的好友矮蛋（Zach Galifianakis 配音），黑猫则是性感的小母猫咪·柔爪（Salma Hayek 配音）。矮蛋希望和靴猫重组魔豆帮，拿到下蛋的金鹅……

　　艾拉（安妮•海瑟薇 饰）出生与一个色彩斑斓的奇幻世界中，每个在这里出生的孩子都会得到仙女的“礼物”。而可爱的艾拉得到的“礼物”是服从。自此，无论是多苛刻的要求，只要一声命令，艾拉便会一一照办。艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。此时的艾拉已经饱受继母及继母女儿的折磨，而她告诉自己必须要找到当年的魔女。 　　但一切进行得并不顺利，而在一个偶然的机会中，她认识了英俊的王子查尔。自小父母便离世的查尔十分听从叔叔的话。艾拉跟王子很快便坠入了爱河，当回到城堡的时候，艾拉发现了查尔叔叔的秘密，而且她身上的咒语更受到了查尔叔叔的利用……

Peter Munk 是一个贫穷的烧炭工，与他的母亲住在黑森林。贫穷使他无法与他所爱的女孩莉兹贝结婚。当他遇到小玻璃人，森林的好精灵时，年轻人向他寻求帮助。他的愿望实现了，他变得富有。但是这个傻瓜在旅馆里赌博后很快就输光了所有的钱。无奈之下，他请求森林恶灵荷兰人迈克尔帮助他再次致富。卑鄙的巨人同意并给了彼得世界上所有的财富，但有一个条件：年轻人要用他的心换一块冰冷的石头。他现在可以和莉兹贝特结婚了，但冰心能让你和其他人幸福吗……？