יצירת מופת המעלה בחריפות רבה את בעיית האינדיאנים בארה"ב. סיפורו של הניצול היחיד מהקרב בליטל ביג הורן.
אלחנדרו, ילד רחוב יתום, קשוח ושאפתן שקרוב לגיל ההתבגרות, הוא חי ועובד ב-"חנות קיצוץ" (מקום אליו מביאים מכוניות גנובות ובו מפרקים אותה למכירת חלקיה) באחד הפרוורים בקווינס, ניו-יורק. בעולם קאוטי זה של מבוגרים, אלחנדרו הצעיר נאבק לחיים יותר טובים בשבילו ובשביל אחותו איסמר בת ה-16.
חטופים שכאלה - פורץ נאלץ לקחת כשבויים משפחה קטנונית ולא מתפקדת בערב חג המולד.
סיפורם של שני נוכלים שמתחפשים ומנצלים את רוח חג המולד האחד כסנטה קלאוס (טורנטון) והשני כהשדון שלו, כאשר השניים יוצאים לטייל בכל הקניונים הגדולים ברחבי המדינה, מנצלים את הרצון הטוב של האנשים כלפי סנטה קלאוס ושודדים אותם. התוכנית עובדת מצויין עד שהשניים מכירים ילד קטן בן 8 שמלמד אותם את הכוונה האמיתית של חג המולד!
המחזמר המקסים שביים ג'ון יוסטון סביב הקומיקס על הילדה הג'ינג'ית היתומה, אנני. מבין כל עמיתותיה המסכנות מבית היתומים המפלצתי של מיס האניגן, השדה האדמונית היא שנבחרת לבלות תקופה קצרה בביתו של מולטי מיליונר עם קשרים בבית הלבן. איל הממון לא שבע רצון מנוכחותה (זה לא היה הרעיון שלו מלכתחילה), אך לומד, תוך ימים מספר, לאהוב אותה עד אין קץ. או אז הוא מחליט לעזור לה למצוא את הוריה האמיתיים. בינתיים, מיס האניגן ואחיה רוסטר זוממים מזימות. כולל את השיר המפעים "מחר".