Sugalvojo piktoji pamotė išvaryti podukrą Nastenką iš namų. Ir privertė ji Nastenkos tėvą palikti mergaitę žiemą miške. Tačiau mergaitė nesušalo, o pateko net į pačio Senelio Šalčio namus! O šis, kaip žinia, moka visokius stebuklus daryti....

Viskas ko trokšta Klara yra vienetinis raktas, galintis atrakinti dėžę, kurioje yra neįkainojama dovana. Ji – nuo Klaros mylimos velionės mamos. Ir štai, kokia staigmena: kasmetiniame atostogų vakarėlyje, iš savo krikštatėvio, senojo Droselmajerio, Klara gauna auksinio siūlo galą, vedantį prie beprotiškai geidžiamo rakto. Netikėtai, raktas staiga išnyksta keistame ir paslaptingame paraleliniame pasaulyje, kuriame Klara susiduria su kareiviu Filipu, gauja pelių ir valdybos nariais, valdančiais tris karalystes: Snaigių, Gėlių bei Saldainių žemes. Klara ir Filipas privalo keliauti į grėsmingą ketvirtąją karalystę, kurią valdo tironė Motina Imbierė, kad atgautų merginos raktą ir sugrąžintų harmoniją pasaulyje.