Walter - syn slobodnej matky Christine, jedného dňa zmizne bez stopy a ani policajné pátranie nedokáže jeho zmiznutie objasniť. Po piatich mesiacoch sa chlapec nájde a losangeleská polícia ho s veľkou pompou odovzdá šťastnej matke. Jej šťastie však čoskoro vystrieda zúfalstvo - nájdený chlapec totiž nie je jej syn Walter, hoci polícia tvrdí opak.

Johnnyho práve prepustili z väzenia a našiel si prácu v kaviarni. Tu stretáva Frankie, do ktorej sa beznádejne zaľúbi. Aj keď Frankie sa zdá byť samotárkou, Johnny je rozhodnutý, že ich vzťah bude kvitnúť.

V 80. rokoch sa diskotéka na 54. ulici na Manhattanu stala centrom nočného života New Yorku. Klub 54 stelesňoval pulz a dušu tej doby. Z newyorského predmestia New Jersey sa 19 ročný Shane dostal do víru života v Klube 54. Našiel si tu prácu aj novú rodinu - čašníka Grega, ktorý snil o tom, že bude hlavným barmanom, a jeho krásnu manželku Anitu, ktorá zas túžila byť speváčkou. A vďaka televíznej hviezde Julii Blackové tu spozná aj lásku. Nič však nie tak jednoduché a táto partia mladých ľudí prežívá nonstop párty - lásku, nádej, vzostupy aj pády svojich životov v rytme diskotéky, pod žiarivými svetlami najlepšieho klubu na svete - klubu 54.