בעתיד, בעוד כמה שנים... בבאקוראו, כפר קטן בצפון ברזיל, התושבים אבלים על מותה של כרמליטה בת התשעים וארבע, ראש הכפר. כמה ימים אחר כך הצרות מתחילות - אספקת המים מופסקת בגלל עסקאות פוליטיות מפוקפקות, התושבים שמים לב שהכפר נעלם מרוב המפות, והגרוע מכל - קבוצה מאיימת של זרים מתקבצת בסמוך לכפר.
איש משפחה ששונא את החגים נתקע בלולאת זמן שבה כל יום הוא חג המולד, ולומד שיעור יקר-ערך על הדברים החשובים בחיים.
עיבוד מחודש לסיפור המיתולגיה היווני אודות אורפיאוס ואהובתו אורידיקה, המתרחש בימינו, בזמן הקרנבל של ריו דה ז'נרו בברזיל. אורפאו הברזילאי שחור-העור, נגן גיטרה מוכשר ורומנטיקן, מתאהב באורדיקה היפהפיה על אף שהוא מאורס לאחרת, ואורדיקה נשבית בקסמיו גם היא. את איחודם ואהבתם מנסים להשבית גורמי נקם ורוע בליל הקרנבל. הסרט עטור השבחים בויים על-ידי מרסל קאמי הצרפתי וזכה בפרס "דקל הזהב" בפסטיבל קאן, בפרס אוסקר לסרט הזר הטוב ביותר ובפרס גלובוס הזהב לשנת 1960.