Ινδία, τέλη του 19ου αιώνα. Στο περίτεχνο σπίτι του φιλελεύθερου αλλά και εργασιομανή Μπούπατι, εκδότη εφημερίδας και της μοναχικής γυναίκας του, Τσαρουλάτα, έρχεται να φιλοξενηθεί ο Αμάλ, ο ξάδερφος του Μπούπατι. H Τσαρουλάτα ανακαλύπτει την καλλιτεχνική της πλευρά, αλλά ταυτόχρονα νιώθει και μια επικίνδυνη έλξη.
Ένα κυριακάτικο πρωινό ο Νεντ Μέριλ αποφασίζει να διασχίσει την κομητεία, κολυμπώντας σε όλες τις πισίνες των σπιτιών της περιοχής. Κατά τη διάρκεια αυτής της παράξενης διαδρομής θα συναντήσει παλιούς γνώριμους, ερωμένες από το παρελθόν και θα μάθει για φίλους του που δεν ζουν πια.
Ενας αποτυχημένος ηθοποιός αντικαθιστά το δικτάτορα του Παραντόρ, του οποίου τυχαίνει να είναι σωσίας, όταν αυτός πεθαίνει απο συγκοπή καρδιάς.