يمتد من عام 1945 إلى عام 1955 ، وهو سرد تاريخي لعائلة جريمة كورليوني الإيطالية الأمريكية الخيالية. عندما ينجو مؤسس عائلة الجريمة المنظمة ، فيتو كورليوني ، بالكاد من محاولة اغتيال ، يتدخل ابنه الأصغر مايكل لرعاية القتلة المحتملين ، ويطلق حملة انتقامية دموية
تدور أحداث الجزء الثاني حول قصتين متوازيتين؛ الأولى: تتعلق بالابن (مايكل كورليوني) في الخمسينيات من القرن الماضي، بعد نهاية الجزء الأول؛ إذ يسعى للتوسع في نشاط عائلته في أماكن جديدة مثل لاس فيجاس، وهوليوود، وكوبا. والثانية: عودة للماضي لتاريخ الأب (فيتو كورليوني) وطفولته في (صقلية) بإيطاليا في بداية القرن العشرين، هجرته لأمريكا مجبرًا وتأسيسه لعائلة كورليوني الإجرامية في مدينة نيويورك.
يروي رجل العصابات السابق "هنري هيل" قصّة صعوده وسقوطه المثيرة والعنيفة وسط عائلة إجرامية في "نيويورك"، حيث يتحوّل حلم كبير إلى كابوس مرعب.
بعد اختطافهم وسجنهم لمدة 15 عاما , ويتم تحريره أوه داي سو , فقط ليجد أنه يجب أن تجد الآسر له في 5 أيام .
للقضاء على المافيا الأيرلندية في جنوب بوسطن ، ترسل الشرطة واحدًا منهم للتسلل إلى العالم السفلي ، دون أن تدرك أن النقابة قد فعلت الشيء نفسه. في حين أن شرطيًا سريًا يتغاضى مع زعيم العصابات ، يرتفع مجرم محترف في صفوف الشرطة. لكن سرعان ما يكتشف كلا الجانبين وجود الخلد بينهم.
يشهد موسيقيان ضربًا من الغوغاء ويكافحان لإيجاد طريقة للخروج من المدينة قبل أن يعثر عليهم أفراد العصابات. فرصتهم الوحيدة هي الانضمام إلى فرقة كل البنات أثناء مغادرتهم في جولة. يجب عليهم أولاً أن يتنكروا بزي نساء ، ثم الحفاظ على سرية هوياتهم والتعامل مع المشاكل التي يجلبها ذلك - مثل رفيقة الفرقة الجذابة والخاطب المصمم للغاية.
تدور أحداث الفيلم في مدينة شنغهاي الصينية خلال أربعينيات القرن العشرين؛ حيث كانت عصابة تسمى عصابة الفأس هي المسيطر الحقيقي على المدينة. يحاول الفتى (سينج)؛ الذي يعيش في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة، أن ينضم للعصابة، ومن أجل ذلك يقوم بتنفيذ عدة مهام لصالح زعماء أحد الأحياء، والذين يكتشف لاحقًا أنهم من أعظم معلمي رياضة الكونغ فو. تؤدي مهام سينج إلى حدوث المواجهة بين العصابة ومعلمي الكونغ فو، ويجد سينج نفسه وسط معركة كبرى يجب على من يرغب بالنصر فيها أن يثبت مهاراته في الكونغ فو.
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).