V nadaljevanju sage o kriminalni družini Corleone mladi Vito Corleone odrašča na Siciliji in v 1910-ih v New Yorku. V petdesetih letih prejšnjega stoletja poskuša Michael Corleone družinsko podjetje razširiti v Las Vegas, Hollywood in Kubo.

Napet triler o dveh policistih, ujetih v številne prevare in dvojne igre med zakonom in kriminalom, ki je Martinu Scorseseju končno prinesel zasluženega oskarja. Film se odvija v južnem Bostonu, kjer je državna policija napovedala odločno vojno organiziranemu kriminalu. Znebiti se hočejo vplivnega mafijskega šefa Franka Costella, in to od znotraj. Mladi novinec, Billy Costigan, ki je odraščal v južnem Bostonu, dobi nalogo, da se vtihotapi v mafijske kroge, ki jih vodi Costello. Medtem ko se Billy trudi pridobiti Costellovo zaupanje, se še en mlad policist, ki prihaja z bostonskih ulic, Collin Sullivan, hitro vzpenja po policijski lestvici. Dobil je svoje mesto v posebni preiskovalni enoti, ki ima nalogo zrušiti Costella. Toda njegovi nadrejeni ne vedo, da Colin pravzaprav dela za Costella, zaradi česar je mafijski šef vedno en korak pred policijo.

Clarence in Alabama sta malce neobičajen par. On dela v prodajalni stripov, ona kot dekle na poziv. Po poroki se Clarence odloči "osvoboditi" svojo ženo in ubije njenega zvodnika. Nenadejano naletita tudi na svojevrstno poročno darilo, ki se ga Clarence odloči prodati v Los Angelesu. Začne se pot, polna krvi, krogel in kultnih dialogov. Scenarij je bil delo Quentina Tarantina, vendar je zaradi svoje dolžine v filmu uporabljen le delno. Drugi del je kasneje postal film Rojena morilca.

Sreča je opoteča, kar spozna tudi naivni Slevin, ki zaradi zamenjave pristane sredi mafijske vojne med Šefom in Rabinom. Dogodke dodatno zapleteta poklicni morilec Goodkat in detektiv Brikowski, Slevinu pa skuša pomagati le prijazna soseda Lindsey, ki jo nevarnost nenavadno privlači. V glavnih vlogah nastopajo Josh Hartnett, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Bruce Willis, Stanley Tucci in Lucy Liu.