Alexander Alexeieff muestra a los animadores del NFBC cómo se utiliza su pantalla de alfileres. Mediante la modificación de unos clavos colocados en red, se consigue la animación de imágenes. Esta técnica entusiasmó a McLaren, pero le pareció excesivamente compleja.
Visión de una mujer embarazada del barrio parisino de la Mouffe
Corto documental sobre el trabajo del pintor autodidacta georgiano Niko Pirosmaniszvili (1862-1918). Las pinturas y objetos antiguos de Pirosmaniszvili, junto a la música, crean un ambiente de ensueño.