A második világháború utáni amerikai dél világában járunk, ahol kihívások elé állítja az embereket a rasszizmus és a hétköznapi életbe való visszailleszkedés. Két család áll a fókuszában: egy fekete és egy fehér. Az utóbbi érkezik később: Henry McAllen megveszi azt a farmot, amit a Jackson-család bérel évek óta. A főiskolát végzett, majd vénlányként az utolsó kiugrási lehetőséget megragadó Laura az első pillanattól utálja a tanyát, pláne, hogy rasszista apósa is velük költözik. A szomszédban viszont Hap és Florence óvatosan, meghunyászkodva fogadják az új főbérlőket...
A seregben csalódott Swagger vonakodva ugyan, de beleegyezik, hogy még egyszer utoljára hazája szolgálatába álljon. Mire ráébred, hogy megint becsapták, már késő, ő az első számú gyanúsított. Könyörtelen hajtóvadászat indul utána, és csak két ember segítségére számíthat: egyikük egy titokzatos nő, a másik egy újonc FBI-ügynök.
Lou Torrey kemény zsaru, aki sokszor kíméletlen, akár brutális eszközökkel is harcol a bűnözés és mindenekelőtt a maffiák ellen. Egy gyilkosságsorozat felderítése folyamán eljut egy sivatagi, profi gyilkosokat kiképző táborba...
Agnes magányos pincérnő akinek sokáig nyugodt életét most a feltételesen szabadlábra helyezett volt férje teszi pokollá. Legjobb barátnője R. C. befogad egy rejtélyes idegent Peter-t, aki teljesen ártalmatlannak tűnik, de a látszat ezúttal csal… Peter és Agnes miután megismerkednek, hamar megtalálják a közös hangot és az idegen nemsokára be is költözik a nő lepukkant motelszobájába. Aztán kiderül, hogy Peter öbölháborús élményei nem múltak el nyomtalanul; különös összeesküvés-elméletek formájában élnek tovább a férfiben. Azt hiszi, a kormány - a háborús utókezelés részeként - számtalan apró bogarat ültetett a testébe. Agnes is megnyitja Peter előtt abnormális képzeletének kapuját és így kölcsönös paranoiáiktól áthatva kezdenek beteges viszonyba. Új ideológiájukban teljesen elmerülve ássák el magukat a motelszoba sötétjébe, viselkedésük pedig ijesztő tempóban halad a skizofrénia veszélyekkel teli határmezsgyéje felé…
Diane vidám és független teherautósofőr, aki élvezi a hosszú távú fuvarok, az egyéjszakás kalandok és a szomszédjával folytatott éjszakai ivászatok jelentette gondtalan életet. Majd egyik este megjelenik az ajtajánál a tizenegy éves fia. Petert kisbaba kora óta nem látta, nem mintha nagyon érdekelte volna. Ám most az apja, Diane ex-férje, Len kórházba került, és az új partnere nem hajlandó a gyerek felügyeletét elvállalni. Az anyasággal kapcsolatos felelősség azonban veszélyezteti Diane nehezen kivívott függetlenségét. Végül vonakodva bár, de elvállalja a fia gondozását, szembenéz a múltjával.