Докато работят под земята, за да поправят водопровод, бруклинските водопроводчици – и братята – Марио и Луиджи се транспортират по мистериозна тръба и се скитат в един магически нов свят. Но когато братята са разделени, Марио се впуска в епична мисия, за да намери Луиджи.
Изоставено куче се събира с други бездомници, за да отмъсти на досегашния си собственик.
Едуард Джесъп е университетски преподавател, който докато изучава различни шизофренни състояния, започва да твърди, че другата част от съзнанието на болните е също толкова реална, както и тази, която ние възприемаме за нормална. Започва да експериментира, за да докаже твърдението си. Заминава за Мексико, където с местни племена прави опити под влиянието на Аяхуаска. Експериментите придобиват все по-плашещи размери.