Крајем тридесетих година, у Лос Анђелесу, приватног детектива Џејка унајми госпођа Малвеј, да открије да ли се њен супруг Холис, локални богаташ и бизнисмен, виђа са другом женом. Изненада, појави се и друга жена која се, такође, представи као наводна госпођа Малвеј, претећи му, ако не остави случај. Успркос претњи, Џејк наставља да ради на случају, полако откривајући сложену игру у вези са лиценцом око градске воде, корупцију и препродају земљишта, у шта је уплетено и једно убиство.
Детектив Вергилије Тибс је ухваћен у расне тензије америчког Југа кад је ухапшен након убиства истакнутог бизнисмена. Тибс је једноставно чекао следећи воз на станици у Спарти, Мисисипи и конфузија ускоро решенa, али када шеф локалне полиције Гилеспи сазнаје да je Тибс број један стручњак за убиства у Филаделфији, он невољно тражи његову помоћ. Убијени мушкарац, господин Kолберт, дошао је у Спарту са севера ради изградње нове фабрике, а његова супруга и пословни сарадници одмах упиру прстом у Ендиkота, најмоћнијег човека у округу и онога који би највише изгубио ако велики послодавац дође у то подручје. Тибсов живот је очигледно у опасности, али он истрајава у врло набијеном и расно експлозивном окружењу док убица не буде пронађен.
Траг проналази шесторо уникатних вечерњих гостију окупљене у вили њиховог домаћина - господина Бодија -- који заврши мртав након што је његова тајна откривена: он је уцењивао све госте. Са убицом међу њима, гости и Бодијев распричани батлер морају да пронађу кривца пре него што број лешева порасте.
Алекс Крос (Морган Фримен) је бивши детектив који се повукао из службе пошто му је партнер погинуо током тајног задатка којим је руководио Крос. Ипак, поново сарађује са полицијом како би ослободио ћерку сенатора, Меган Роуз (Мика Борем). Отмичар је професор информатике, Гери (Мајкл Винкот), који пристаје на преговоре само са Кросом. Кросу у случају помаже млада детективка тајне службе, Џези Флениган (Моника Потер), чији је задатак био да води рачуна о Меган. На први поглед изгледа да је криминалац само жели медијску пажњу, али се ствари све више компликују.
После више година експериментисања др Себастијан Кејн (Кевин Бејкон), бриљантан, али арогантан и егоцентричан научник, успешно је пребацио сисаре у невидљиво стање и затим их вратио у оригиналан физички облик. Налаже својој екипи да крене са трећом фазом: експерименти на људима. Одлучивши да испроба теорију прво на себи, невидљиви Кејн се изненада нађе у прилици да ради незамисливе ствари. Али експеримент креће лоше када не успевају да га врате у видљиво стање. Како дани пролазе, Кејн све више губи контролу, осуђен на будућност као невидљиви човек...