הנסיך הגחמני האל נאלץ להפוך את עורו ולהפוך מרווק הולל למלך המפקד על הצבא, ובה בעת להתמודד עם גורמים עוינים בממלכת אנגליה ומחוצה לה.
כס המלכות של פרוספרה נתפס על ידי אחיה, והיא מגורשת על ספינה עם ילדתה בת ה-4. הן מוצאות את עצמן על אי בודד, ללא כל חברה. פרוספרה ובתיה מרינדה מגלים על האי את קאליבן מפלצת. בהתחלה הקשר ביניהם הוא קשר מוצלח אך מתפתח בסופו של דבר למאבק בין השניים. לא מאבק על כוח אלה מאבק על אינטלקט.
נשיא ארה"ב "הפרחח האמריקאי" פרנקלין רוזוולט הנכה (בכיסא-גלגלים) בגילומו של ביל מארי ורעייתו אלינור מארחים את מלך בריטניה ורעייתו לסוף שבוע בבית הארחה הפרטי שלהם שעל גדות נהר ההדסון שבניו-יורק. בריטניה על סף מלחמה עם גרמניה הנאצית ובית המלוכה הגאה נזקק לתמיכה של פוליטיקאים. הביקור מתחיל בתסבוכות הקשורות לפורמליות הבריטית הנוקשה ורק בזכות למאמציהן של הנשים הסובבות אותם, מוצאים הגברים את הדרך לקירוב לבבות שרבה הייתה השפעתה על ההיסטוריה ועל גורל העולם כולו.