Kaorio Touno šeima byra. Po sesers mirties ir tėvų skyrybų, jis nebejaučia ramybės namuose. Po barnio su tėvu Kaoris pabėga iš savo namų ir atsiduria priešais paslaptingą tunelį, kuris jį įtraukia. Sutrikęs dėl to, ką mato viduje, jis skuba prie išėjimo ir paima paukštį, kuris yra identiškas jo mirusiajam augintiniui. Išėjęs Kaoris supranta, kad nors tunelyje praleido vos kelias minutes, praėjo visa savaitė. Keista patirtis verčia jį prisiminti gandus apie „Urašimos tunelį“ kuris išpildo norus mainais už gyvenimo trukmę. Atsižvelgdamas į savo augintinio paukščio prisikėlimą, Kaoris susimąsto, ar kitas apsilankymas gali padėti sutvarkyti jo sujauktą gyvenimą. Tačiau grįžęs prie įėjimo į paslaptingą tunelį Kaoris supranta, kad jį sekė Anza Hanašira, jo nauja klasiokė. Ji taip pat žino apie gandus ir prašo jo padėti jai atlikti eksperimentą – pasirodo, kad ji taip pat turi norą, kurį gali patenkinti tunelis.

Šių laikų Japonija, vakarinės Tokijo apylinkės. Esant vietos stygiui, žmonės naikina miškus ir kalvas, apstatydami juos gyvenvietėmis. Šios vietos seniau priklausė meškėnšuniams, dar vadinamiems tanukiais. Stumiami iš savo gimtųjų žemių tanukiai pradeda herojinę, tačiau beprasmę kovą už savo išlikimą. Bandydami nepasiduoti, jie atkuria vis dar praktikuojamą transformavimosi meną, kurio pagalba gali pasiversti žmonėmis...

Vieną dieną judrioje gatvėje mergaitė Haru drąsiai išgelbėja nuo mirties po automobilio ratais žavingą katiną. Ji be galo nustemba, kai katinas atsistoja ant užpakalinių letenų ir padėkoja Haru žmonių kalba. Vėliau paaiškėja, kad šis katinas yra paslaptingos Kačių karalystės princas. Įtakingas Kačių karalius nori jį apvesdinti su narsiąja gelbėtoja. Netrukus karalius pagrobia Haru. Ši visiškai nenori tapti Kačių princese - tik ištikimi ūsuotieji ir uodeguotieji draugai - valkataujantis Storulis ir nuostabusis Baronas gali išgelbėti ją iš kačių nelaisvės. Jų laukia netikėti susitikimai ir svaiginantys nuotykiai paslaptingoje Kačių karalystėje.